5 Tagen agoFinanztipps, SpartippsKommentare deaktiviert für Adelayde Exploration schließt Arbeitsprogramme auf dem Wolframprojekt Sisson North und dem Wolfram-Antimon-Projekt George Lake South in New Brunswick ab
Vancouver, B.C. – 21. Mai 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das Unternehmen oder Adelayde) (ADDY-cse) (SPMTF-usa) (A41AGV-wkn) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zwei Arbeitsprogramme abgeschlossen hat, die hubschraubergestützte aeromagnetische, radiometrische und VLF-Messungen über dem Wolframprojekt Sisson North sowie dem Antimon-Wolfram-Projekt George Lake South des Unternehmens umfassten, die sich beide in New Brunswick befinden.
James Nelson, President von Adelayde, sagt dazu: Wir freuen uns, die Arbeitsprogramme auf unserem Wolframprojekt Sisson North und unserem Wolfram-Antimon-Projekt George Lake South aktiv voranzutreiben, während wir unser Engagement im Bereich strategisch wichtiger kritischer Minerale weiter ausbauen. Wie anhand der steigenden Wolframpreise1 deutlich wird, gewinnen Antimon und Wolfram zunehmend an Bedeutung, nachdem sich Regierungen und die Industrie auf die Sicherung einer zuverlässigen inländischen Versorgung sowie die Verringerung der Abhängigkeit von ausländischen Quellen konzentrieren. Da das globale Angebot nach wie vor stark konzentriert ist und die Nachfrage aus den Bereichen Verteidigung, Energie und Spitzentechnologie weiter zunimmt, sind wir der Auffassung, dass diese kritischen Materialien eine immer wichtigere Rolle in der Wirtschaft und der nationalen Sicherheit spielen könnten. Unser geologisches Team ist dabei, die bei diesen zwei Explorationsprogrammen erfassten Daten zu prüfen und auszuwerten. Zudem sehen wir der baldigen Aufnahme eines auf Gold ausgerichteten Bohrprogramms entgegen. Dank unseres starken Kassenbestands sind wir nach wie vor finanzkräftig, um unser Portfolio offensiv auszubauen und in den nächsten Monaten mehrere Impulsgeber für mehrere Projekte vorzulegen.
Das Wolframprojekt Sisson North grenzt direkt an die Wolframmine Sisson in New Brunswick. Die Wolframmine Sisson wurde vom kanadischen Premierminister Mark Carney am 13. November als eines der ersten Nation-Building Projects2 ausgewählt. Northcliff Resources Ltd. meldete außerdem am 7. August 2025, dass es vom US-Verteidigungsministerium und von der kanadischen Regierung eine Finanzierung in Höhe von insgesamt rund 29 Millionen CAD erhalten hat, um sein Projekt voranzutreiben. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht zwangsläufig auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen. www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84327/AdelaydeExploration_210526_DEPRCOM.001.jpeg
Wolframprojekt Sisson North
Antimon ist ein wesentlicher Bestandteil von Halbleiter- und Batteriespeichertechnologien und kommt auch in verschiedenen militärischen Anwendungen zum Einsatz. Mit den eskalierenden Spannungen im Handel zwischen China und den Vereinigten Staaten, in denen der Zugang zu Rohmaterial ohnehin schon eingeschränkt ist, machen die Beschränkungen für die Ausfuhr von kritischen Mineralen aus China deutlich, wie dringlich sich westliche Nationen zuverlässige langfristige Versorgungsquellen für diese kritischen Minerale sichern müssen, die nun im Zentrum der weltweiten Lieferkettenkrise stehen. www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84327/AdelaydeExploration_210526_DEPRCOM.002.png
Antimon-Wolfram-Projekt George Lake South
Qualifizierter Sachverständiger für die Offenlegung von Bergbauinformationen:
Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.
Die Projekte von Adelayde umfassen drei Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, mit einer geschätzten Mineralressource von 320 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 803 ppm Li für 1.369.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) in der angedeuteten Kategorie und 157 Mio. Tonnen mit 865 ppm Li für 723.000 Tonnen LCE in der vermuteten Kategorie, die direkt an die Projekte von SLB (vormals Schlumberger) und Century Lithium Corp. angrenzt; das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay. Das Unternehmen ist außerdem im Besitz des 248 Acres großen Goldprojekts Clayton Ridge in Esmeralda County (Nevada) sowie des 4.722 Acres großen Antimonprojekts George Lake South und des 9.780 Acres großen Wolframprojekts Sisson North, die sich beide in New Brunswick befinden.
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Adelayde Exploration Inc.
James Nelson
James Nelson President, Chief Executive Officer und Direktor
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Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.
Zukunftsgerichtete Aussagen
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5 Tagen agoFinanztipps, SpartippsKommentare deaktiviert für CONSUL Weltreisen erweitert Portfolio: Ausgewählte TUI-Produkte jetzt in der Travel Lounge in Hannover buchbar
Hannover 21. Mai 2026: Das Reiseunternehmen CONSUL Weltreisen erweitert sein Angebot und ist ab sofort auch Agentur für ausgewählte Produkte aus dem TUI-Konzern. Kunden können sich künftig in der CONSUL Travel Lounge in der Königsstraße 8 in Hannover umfassend zu hochwertigen Reiseangeboten aus der TUI-Welt beraten lassen.
Zum Portfolio gehören renommierte Marken wie Robinson Club, die exklusiven Luxusreisen von airtours, Kreuzfahrten der beliebten Flotte Mein Schiff sowie – wie bereits in der Vergangenheit erfolgreich vermittelt – die luxuriösen Expeditions- und Kreuzfahrterlebnisse von Hapag-Lloyd Cruises.
Mit dieser Erweiterung verbindet CONSUL Weltreisen seine langjährige Erfahrung mit außergewöhnlichen Reisezielen weltweit mit den Premiumprodukten eines der größten Touristikkonzerne Europas.
Unsere Gäste schätzen uns seit vielen Jahren für besondere Reiseziele und außergewöhnliche Reiseerlebnisse rund um den Globus. Mit ausgewählten Produkten aus dem TUI-Konzern können wir unser Angebot sinnvoll erweitern und unseren Kunden noch mehr inspirierende Reisemöglichkeiten bieten, sagt Hans-Joachim Bischoff, Geschäftsführer von CONSUL Weltreisen.
In der CONSUL Travel Lounge erwartet Besucher eine persönliche Beratung in entspannter Atmosphäre. Das erfahrene Team von CONSUL Weltreisen, das für seine Expertise bei außergewöhnlichen Reisezielen weltweit bekannt ist, präsentiert regelmäßig neue Reiseideen und stellt jede Woche drei ausgewählte Reise-Specials vor, die sorgfältig aus dem erweiterten Portfolio zusammengestellt werden.
Damit versteht sich die CONSUL Travel Lounge in der Königsstraße 8 nicht nur als klassisches Reisebüro, sondern als Ort für Reiseinspiration und persönliche Beratung. Kunden können hier neue Reiseideen entdecken, außergewöhnliche Destinationen kennenlernen und ihre nächste Traumreise planen.
Über CONSUL Weltreisen
CONSUL Weltreisen mit Sitz in Hannover ist spezialisiert auf außergewöhnliche Fernreisen, exklusive Gruppenreisen und besondere Reiseerlebnisse weltweit. Das Unternehmen entwickelt individuelle Reiseideen, organisiert besondere Fernreisen und steht für persönliche Beratung sowie sorgfältig ausgewählte Destinationen auf allen Kontinenten.
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5 Tagen agoFinanztipps, SpartippsKommentare deaktiviert für Ring of Fire, Kupferboom und kritische Metalle: Dieser Explorer wird jetzt zum Trendsetter
Kupfer, Nickel, Gold und Uran – das sind die Trendmetalle um die es sich dreht. PTX Metals positioniert sich hiermit mitten im Rohstoffboom Nordamerikas und hat seine Reise gerade erst begonnen.
Globaler Rohstoffboom geht weiter – PTX Metals top aufgestellt
Es gibt diese Momente im Rohstoffsektor, in denen sich bei einem Small Cap plötzlich mehrere Entwicklungslinien gleichzeitig verdichten. Genau an diesem Punkt ist der kanadische Polymetallexplorer PTX Metals (ISIN: CA69380V2057, WKN: A40KHN) aktuell angekommen. Das Unternehmen arbeitet nicht mehr nur an einer einzelnen Entdeckung, sondern baut Schritt für Schritt ein breit diversifiziertes Portfolio kritischer Metalle auf, welche die strategische Rohstoffunabhängigkeit Nordamerikas unterstützen. Bei PTXs Liegenschaft im kanadischen Ontario handelt es sich um eine großflächige Kupfer-Nickel-Lagerstätte im sogenannten Ring of Fire, ergänzt von hochgradigen Goldoptionen in Ontario sowie einem zusätzlichen Uranhebel im Athabasca-Becken. Diese Mischung macht die Story derzeit für neue Investoren äußerst reizvoll. Denn der Markt beginnt erst langsam zu verstehen, welches Skalierungspotenzial hier verborgen liegen könnte.
Makroökonomisch könnte das Timing kaum spannender sein. Kupfer entwickelt sich immer stärker zum Nervensystem der globalen Elektrifizierung. Stromnetze, Rechenzentren, Ladeinfrastruktur, industrielle Automatisierung und erneuerbare Energien verschlingen enorme Mengen des roten Metalls. Nickel wiederum ist essentiell für leistungsfähige Batteriesysteme, hier geht die Innovation ohne Unterbrechung weiter. Beide Metalle stehen auf der Liste kritischer Rohstoffe in den USA und Europa. Zahlreiche Marktstudien erwarten in den kommenden Jahren strukturelle Angebotsdefizite bei beiden Metallen.
Speziell bei Kupfer dürfte sich zwischen 2027 und 2030 eine strategische Angebotslücke auftun, weil die globale Nachfrage deutlich schneller wächst als neue Minenkapazitäten aufgebaut werden können. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat analysiert, dass insbesondere Kupfer zu einem Engpassmetall wird, da die bestehende Projektpipeline nicht ausreicht, um den mittelfristigen Bedarf zu decken. S&P Global quantifiziert die Unterdeckung bis 2040 auf bis zu 10 Mio. Tonnen jährlich. Zum Vergleich: Im Jahr 2025 wurden inklusive Recycling 28,5 Mio. Tonnen Kupfer produziert, davon allein 5,3 Mio. Tonnen in Chile.
Für Nickel sehen die IEA-Analysen zwar ein wachsendes Angebot aus Indonesien, gleichzeitig steigt jedoch die Abhängigkeit von wenigen Förderländern massiv an, wodurch geopolitische Risiken und Versorgungskonzentrationen zunehmen. Ein großes Problem stellt die Schaffung neuer Großprojekte dar. Laut S&P Global dauert es bei Kupferprojekten oft mehr als 15 Jahre von der Entdeckung bis zur Produktion, eine allmähliche Entlastung kann also erst ab 2040 bis 2045 erwartet werden.
Stabile Lieferketten weiter im Aufbau – Kanada spielt tragende Rolle
PTX Metals positioniert sich mit einem Projekt, das potenziell gleich mehrere kritische Rohstoffe gleichzeitig liefern könnte. Auch institutionelle Investoren haben CEO Greg Ferron bereits kontaktiert. Denn seit einiger Zeit gewinnen Platingruppenmetalle wieder an Bedeutung, denn sie sind essentiell für Wasserstofftechnologien, industriellen Katalysatoren und modernen Energielösungen. Dass PTX Metals mehrere strategische Metalle innerhalb eines einzigen Systems adressiert, reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Rohstoffzyklen und erhöht gleichzeitig die wirtschaftliche Flexibilität der Projekte. Breit aufgestellte Rohstoffexplorer rücken derzeit verstärkt in den Fokus des nordamerikanischen Kapitalmarktes.
W2-Projekt als Herzstück – Kupfer, Nickel und PGE
Investoren blicken auf das W2-Projekt in Ontario. Dort verdichten sich die Hinweise auf ein groß dimensioniertes polymetallisches System mit Kupfer, Nickel und Platingruppenmetallen. Auffällig: Die bisherigen Bohrungen zeigen nicht nur einzelne hochgradige Treffer, sondern breite mineralisierte Zonen mit messbarer Kontinuität. Genau solche Systeme ziehen in der Bergbauindustrie häufig das Interesse größerer Produzenten auf sich, weil sie perspektivisch eine wirtschaftliche Massenlagerstätte ermöglichen können.
Für die zu erwartenden Ergebnisse vorteilhaft ist die Lage innerhalb des bekannten Ring-of-Fire-Distrikts. Kanada und Ontario investieren massiv in Infrastruktur, Energieversorgung und Transportkorridore, um die Region als nordamerikanische Rohstoffdrehscheibe zu etablieren. Wer dort früh positioniert ist, besitzt potenziell einen geopolitischen Standortvorteil. Interessant erscheint die Kombination aus breiten mineralisierten Intervallen und zusätzlichem Tiefenpotenzial. Solche Strukturen gelten im Explorationssektor als vielversprechend und als Grundlage für langfristig skalierbare Lagerstättenmodelle.
Zur richtigen Zeit kommt jetzt der nächste Entwicklungsschritt: PTX Metals startet metallurgische Testarbeiten und verstärkt seine technische Führungsmannschaft mit erfahrenen Spezialisten. Die Kombination aus technischer Weiterentwicklung, Managementausbau und laufender Exploration sorgt im boomenden Rohstoffmarkt zunehmend für Aufmerksamkeit, W2 steht damit im Fokus risikobewusster Anleger.
Gold- und Uranexploration als Hebelchancen
Zusätzliche Fantasie entsteht durch die Goldprojekte Shining Tree und Heenan-Mallard. Während viele Explorer ausschließlich auf ein einzelnes Asset setzen, baut PTX Metals bewusst mehrere Standbeine parallel auf. Besonders Shining Tree, bereits 1911 entdeckt, entwickelt sich bislang vielversprechend. Hochauflösende geophysikalische Vermessungen, neue Zieldefinitionen und starke historische Goldgehalte schaffen die Grundlage für kommende Bohrprogramme. In unmittelbarer Nachbarschaft aktiver Produzenten wie IAMGOLD und Aris Mining gewinnt jede neue Explorationserkenntnis zusätzlich an Bedeutung und entgeht auch den Majors nicht.
Für Investoren entsteht dadurch eine attraktive Optionalität: Sollte sich der Goldpreis weiter festigen, könnten die Edelmetallprojekte eigenständig erheblichen Wert entfalten. Hinzu kommt die strategische Ergänzung mit Uran über die Beteiligung an Green Canada Uranium. Im Zuge der weltweiten Renaissance der Kernenergie steigt das Interesse an Uranprojekten massiv an. PTX Metals hält die Beteiligung als eigenständigen Wertbaustein außerhalb des Kerngeschäfts. Solche Beteiligungsmodelle schaffen oft stille Reserven, die im Börsenwert zunächst kaum berücksichtigt werden. Sollte sich aber ein geologischer Fund einstellen, geht die Party los!
Bewertung, Finanzierung und Ausblick – Warum die PTX-Story gerade erst Fahrt aufnimmt
Finanzierungsseitig hat PTX Metals zuletzt eine starke Kapitalrunde absolvieren können. Die ursprünglich angesetzte Kapitalmaßnahme wurde aufgrund hoher Nachfrage mehrfach erweitert und umfasst inzwischen mehr als 4,09 Mio. CAD über Flow-Through-Aktien zu 0,125 CAD sowie zusätzlich rund 1,65 Mio. CAD über Hard-Dollar-Einheiten zu 0,11 CAD. Mit den frischen Mitteln kann PTX die geplanten Bohrprogramme beschleunigen, metallurgische Arbeiten ausweiten und technische Studien vorantreiben. Gleichzeitig sorgen die langfristigen Warrants mit Ausübungspreisen bis 0,18 CAD für zusätzliches Finanzierungspotenzial im Falle steigender Kurse, während eine mögliche Beschleunigungsklausel oberhalb von 0,40 CAD bereits andeutet, welche Kursregionen intern offenbar für realistisch gehalten werden.
Gerade für Neueinsteiger ergibt sich in Summe ein attraktives Bild. Denn trotz mehrerer Projekte, kritischer Metalle, Gold- und Uranoptionen sowie wachsender technischer Fortschritte erscheint die Marktkapitalisierung von etwa 24 Mio. CAD im Verhältnis zum umfangreichen Portfolio weiterhin niedrig. PTX Metals entwickelt sich derzeit von einem klassischen Explorer zum strategisch positionierten Projektentwickler mit mehreren Ansatzpunkten für eine Neubewertung. Einzelne Fortschrittsmeldungen oder wahrlich gute Bohrtreffer können den Aktienpreis dynamisch in Fahrt bringen. Mittelfristig könnte sich PTX-Metals zu einem soliden Renditelieferanten im Bereich kritischer Metalle entwickeln. Wie es bei großen Rohstoffprojekten schon fast Gesetz ist, sollten risikobewusste Investoren genug Zeit und Atem mitbringen.
PTX Metals gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für strategische Metalle und die Elektrifizierung der globalen Wirtschaft interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil (Link: verumo.de/aktien/ptx-metals-inc). Verumo-Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie bequem per E-Mail.
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5 Tagen agoFinanztipps, SpartippsKommentare deaktiviert für Osisko Development gibt die Bewertung einer Emission von Wandelanleihen mit einem Gesamtnominalbetrag von 275,0 Millionen US-Dollar und einem Zinssatz von 4,125 % Bekannt (25,0 % Umtauschprämie)
– Opportunistische Kapitalbeschaffung, deren Nettoerlös voraussichtlich für die Entwicklung des Cariboo-Goldprojekts und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird – Ein Teil des Nettoerlöses soll für den Kauf von bar abgerechneten Capped Calls verwendet werden, um eine potenzielle wirtschaftliche Verwässerung zu einem Cap-Preis von 5,88 US-Dollar pro Aktie auszugleichen, was einer Prämie von 100 % gegenüber 2,94 US-Dollar entspricht, dem letzten gemeldeten Verkaufspreis der Stammaktien des Unternehmens an der NYSE am 20. Mai 2026
Montreal, Québec, 21. Mai 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/ – gibt die Preisgestaltung für 4,125 %-Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2031 (die Anleihen) im Gesamtnennbetrag von 275,0 Mio. US-Dollar im Rahmen einer Privatplatzierung an Personen bekannt, bei denen nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen werden kann, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 in seiner geänderten Fassung (das Wertpapiergesetz) (das Angebot) sowie im Rahmen einer gleichzeitigen Privatplatzierung (die Privatplatzierung) gemäß Abschnitt 4(a)(2) des Securities Act. Die Schuldverschreibungen wurden mit einer Umwandlungsprämie von ca. 25,0 % auf den zuletzt gemeldeten Verkaufspreis pro Aktie der nennwertlosen Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) (2,94 US-Dollar pro Stammaktie) an der NYSE am 20. Mai 2026 bepreist.
Qualifizierte institutionelle Käufer haben sich bereit erklärt, Schuldverschreibungen im Nennwert von 225,0 Mio. US-Dollar im Rahmen des Angebots zu erwerben. Double Zero Capital, LP, ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, hat sich bereit erklärt, Schuldverschreibungen im Gesamtnennwert von 50,0 Mio. US-Dollar im Rahmen der Privatplatzierung (die Verbundenen Schuldverschreibungen) zu erwerben.
Das Unternehmen hat den Erstkäufern der Schuldverschreibungen eine Option eingeräumt, innerhalb eines Zeitraums von 13 Tagen, beginnend mit dem Tag der Erstemission der Schuldverschreibungen (einschließlich dieses Tages), Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu weiteren 25,0 Millionen US-Dollar zu erwerben. Das Angebot und die Privatplatzierung werden voraussichtlich am 26. Mai 2026 bzw. am 29. Mai 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.
Transaktionshighlights:
– Emission von vorrangigen Wandelanleihen im Wert von 275,0 Mio. US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2031 (einschließlich der Affiliate-Anleihen). – Im Falle einer Wandlung würden die Inhaber der Schuldverschreibungen nach Wahl des Unternehmens Bargeld, Stammaktien oder eine Kombination aus Bargeld und Stammaktien erhalten. – Barabgerechnete Capped-Call-Transaktionen, die in Verbindung mit den Schuldverschreibungen erworben werden sollen, mit einem Cap-Preis von 5,88 US-Dollar pro Stammaktie, was einer Prämie von 100 % gegenüber dem letzten gemeldeten Verkaufspreis der Stammaktien an der NYSE am 20. Mai 2026 entspricht. – Der Nettoerlös ist für die Entwicklung des Cariboo-Goldprojekts und allgemeine Unternehmenszwecke sowie für die Kosten der Capped-Call-Transaktionen vorgesehen.
Vorrangige Wandelanleihen
Die Schuldverschreibungen stellen allgemeine vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten des Unternehmens dar und werden halbjährlich nachträglich am 15. Juni und 15. Dezember eines jeden Jahres, beginnend am 15. Dezember 2026, mit einem Zinssatz von 4,125 % p. a. verzinst. Die Schuldverschreibungen werden am 15. Juni 2031 fällig, sofern sie nicht zuvor umgewandelt, getilgt oder zurückgekauft werden.
Verwendung der Erlöse. Das Unternehmen schätzt, dass sich der Nettoerlös aus dem Angebot nach Abzug der Rabatte und Provisionen der Erstkäufer sowie der vom Unternehmen zu tragenden geschätzten Emissionskosten auf rund 215,9 Millionen US-Dollar belaufen wird (bzw. auf rund 240,0 Millionen US-Dollar, falls die Erstkäufer ihre Option zum vollständigen Erwerb zusätzlicher Schuldverschreibungen ausüben). Das Unternehmen schätzt, dass sich der Nettoerlös aus der Privatplatzierung auf rund 50,0 Millionen US-Dollar belaufen wird. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot und der Privatplatzierung (i) zur Begleichung der Kosten in Höhe von ca. 36,9 Mio. US-Dollar für die mit bestimmten Finanzinstituten (den Optionsgegenparteien) abgeschlossenen Capped-Call-Transaktionen (wie hierin beschrieben), (ii) für die Erschließung des Cariboo-Goldprojekts und (iii) für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Sollten die Erstkäufer ihre Option zum Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen ausüben, beabsichtigt das Unternehmen, einen Teil (ca. 3,4 Mio. US-Dollar, falls die Erstkäufer ihre Option zum Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen vollständig ausüben) des Nettoerlöses aus dem Verkauf der zusätzlichen Schuldverschreibungen für den Abschluss weiterer Capped-Call-Transaktionen mit den Optionskontrahenten und den verbleibenden Nettoerlös für die oben beschriebenen Zwecke zu verwenden.
Umwandlungsmerkmale. Die Schuldverschreibungen sind unter bestimmten Umständen nach Wahl der Inhaber umwandelbar. Die Schuldverschreibungen sind nach Wahl des Unternehmens in Bargeld, Stammaktien oder eine Kombination aus Bargeld und Stammaktien umwandelbar. Der Umtauschkurs beträgt zunächst 272,1088 Stammaktien pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Schuldverschreibungen (entspricht einem anfänglichen Umtauschpreis von ca. 3,68 US-Dollar pro Stammaktie, was einer Umtauschprämie von ca. 25,0 % gegenüber dem letzten gemeldeten Verkaufspreis der Stammaktien an der NYSE am 20. Mai 2026 entspricht), und unterliegt in bestimmten Fällen Anpassungen, wird jedoch nicht um aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen angepasst. Darüber hinaus wird das Unternehmen nach bestimmten Unternehmensereignissen, die vor dem Fälligkeitstermin der Schuldverschreibungen eintreten, oder wenn das Unternehmen eine Rückkaufmitteilung übermittelt, unter bestimmten Umständen den Umtauschkurs der Schuldverschreibungen für einen Inhaber erhöhen, der sich im Zusammenhang mit einem solchen Unternehmensereignis für die Umwandlung seiner Schuldverschreibungen entscheidet oder seine Schuldverschreibungen, die im Zusammenhang mit einer solchen Rückkaufmitteilung zur Rückzahlung aufgerufen (oder als aufgerufen angesehen) wurden, umwandelt, je nach Fall.
Rückkaufoption. Die Gesellschaft darf die Schuldverschreibungen nicht vor dem 20. Juni 2029 zurückkaufen, es sei denn, es treten bestimmte Änderungen der für Quellensteuern geltenden Gesetze ein, wie nachstehend beschrieben. Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen alle oder einen Teil der Schuldverschreibungen (vorbehaltlich der nachstehend beschriebenen Beschränkung der Teilrückzahlung) an einem Rückzahlungstag am oder nach dem 20. Juni 2029 gegen Barzahlung zurückzahlen, jedoch nur, wenn die Liquiditätsbedingung (wie in der für die Schuldverschreibungen maßgeblichen Anleiheurkunde beschrieben) erfüllt ist und der zuletzt gemeldete Verkaufspreis der Stammaktien während eines Zeitraums von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen (einschließlich des letzten Handelstages dieses Zeitraums), der am Handelstag unmittelbar vor dem Tag endet, an dem die Gesellschaft die Rückkaufmitteilung erteilt (einschließlich dieses Tages), mindestens 20 Handelstage (unabhängig davon, ob diese aufeinanderfolgend sind oder nicht) lang mindestens 130 % des zu diesem Zeitpunkt geltenden Wandlungspreises betragen hat (ein solcher Rückkauf wird als optionaler Rückkauf bezeichnet). Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen auch alle, jedoch nicht nur einen Teil der Schuldverschreibungen gegen Barzahlung zurückkaufen, wenn bestimmte Änderungen der für Quellensteuern geltenden Gesetze eintreten und die Liquiditätsbedingung erfüllt ist. Der Rückkauf der Schuldverschreibungen erfolgt in beiden Fällen zu einem Rückkaufpreis in Höhe von 100 % des Nennbetrags der zurückzukaufenden Schuldverschreibungen zuzüglich der bis zum Rückkaufdatum (ausschließlich) aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen. Wenn die Gesellschaft im Rahmen einer optionalen Rückzahlung weniger als alle ausstehenden Schuldverschreibungen zurückkauft, müssen zum Zeitpunkt der Zustellung der entsprechenden Rückzahlungsmitteilung und nach deren Wirksamwerden Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von mindestens 75 Millionen US-Dollar ausstehen und dürfen nicht rückzahlbar sein.
Grundlegende Änderung. Wenn die Gesellschaft eine grundlegende Änderung (wie in der für die Schuldverschreibungen maßgeblichen Urkunde definiert) durchläuft, ist die Gesellschaft vorbehaltlich bestimmter Bedingungen und mit Ausnahme der in der für die Schuldverschreibungen maßgeblichen Urkunde beschriebenen Fälle ist die Gesellschaft verpflichtet, den Inhabern ein Angebot zum Rückkauf der Schuldverschreibungen gegen Barzahlung zu einem Rückkaufpreis bei grundlegender Änderung zu unterbreiten, der 100 % des Nennbetrags der zurückzukaufenden Schuldverschreibungen zuzüglich der bis zum Rückkaufdatum bei grundlegender Änderung aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen (jedoch ohne diese) entspricht.
Capped-Call-Transaktionen
Im Zusammenhang mit der Preisgestaltung der Schuldverschreibungen hat die Gesellschaft privat ausgehandelte, bar abgerechnete Capped-Call-Transaktionen mit den Optionsgegenparteien abgeschlossen. Die Capped-Call-Transaktionen decken, vorbehaltlich von Verwässerungsschutzanpassungen, die im Wesentlichen denen entsprechen, die für die Schuldverschreibungen gelten, die Anzahl der Stammaktien ab, die den Schuldverschreibungen ursprünglich zugrunde liegen (einschließlich etwaiger verbundener Schuldverschreibungen). Es wird erwartet, dass die Capped-Call-Transaktionen im Allgemeinen (durch die Zahlung von Bargeld an das Unternehmen) eine potenzielle wirtschaftliche Verwässerung bei einer etwaigen Umwandlung der Schuldverschreibungen ausgleichen und/oder etwaige Barzahlungen, die das Unternehmen über den Nennbetrag der umgewandelten Schuldverschreibungen hinaus leisten muss, ausgleichen, wobei eine solche Reduzierung und/oder ein solcher Ausgleich einer Obergrenze unterliegt.
Der Cap-Preis der Capped-Call-Transaktionen im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen beträgt zunächst 5,88 US-Dollar, was einer Prämie von 100 % gegenüber dem letzten gemeldeten Verkaufspreis der Stammaktien an der NYSE am 20. Mai 2026 entspricht und bestimmten Anpassungen gemäß den Bedingungen der Capped-Call-Transaktionen unterliegt.
Sollten die Erstkäufer ihre Option zum Kauf weiterer Schuldverschreibungen ausüben, beabsichtigt das Unternehmen, zusätzliche Capped-Call-Transaktionen mit den Optionskontrahenten abzuschließen.
Im Zusammenhang mit der Einrichtung ihrer anfänglichen Absicherungen der Capped-Call-Transaktionen erwartet das Unternehmen, dass die Optionskontrahenten oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen verschiedene Derivatgeschäfte in Bezug auf die Stammaktien abschließen und/oder Stammaktien gleichzeitig mit oder kurz nach der Preisgestaltung der Schuldverschreibungen erwerben, unter anderem mit oder von bestimmten Anlegern der Schuldverschreibungen. Diese Aktivitäten könnten den Marktpreis der Stammaktien oder den Handelspreis der Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt erhöhen (oder den Umfang eines etwaigen Rückgangs verringern).
Darüber hinaus können die Optionskontrahenten oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen ihre Absicherungspositionen anpassen, indem sie nach der Preisbildung der Schuldverschreibungen und vor deren Fälligkeit verschiedene Derivate in Bezug auf die Stammaktien abschließen oder auflösen und/oder Stammaktien oder andere Wertpapiere der Gesellschaft im Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen (und werden dies voraussichtlich während des Zeitraums von 60 Handelstagen tun, der am 61. geplanten Handelstag vor dem Fälligkeitstermin der Schuldverschreibungen beginnt, sowie, soweit das Unternehmen die entsprechende Wahl im Rahmen der Capped-Call-Transaktionen ausübt, nach einer etwaigen früheren Umwandlung, Rückzahlung oder Rücknahme der Schuldverschreibungen). Diese Aktivitäten könnten zudem einen Anstieg oder Rückgang des Marktpreises der Stammaktien oder der Schuldverschreibungen bewirken oder verhindern, was die Fähigkeit eines Inhabers zur Umwandlung der Schuldverschreibungen beeinträchtigen könnte; sofern diese Aktivitäten während eines Beobachtungszeitraums im Zusammenhang mit einer Umwandlung der Schuldverschreibungen stattfinden, könnten sie die Anzahl der gegebenenfalls umzuwandelnden Stammaktien und den Wert der Gegenleistung beeinflussen, die ein Inhaber bei der Umwandlung seiner Schuldverschreibungen erhält.
Die Schuldverschreibungen und die gegebenenfalls bei der Umwandlung der Schuldverschreibungen auszugebenden Stammaktien wurden nicht gemäß dem Securities Act, den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung registriert und dürfen, sofern sie nicht registriert sind, nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und anderer anwendbarer Wertpapiergesetze vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen Anforderungen nicht unterliegt. Angebote und Verkäufe in Kanada erfolgen ausschließlich im Rahmen von Ausnahmen von den Prospektanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze der Provinzen und Territorien. Die an Käufer in Kanada ausgegebenen Schuldverschreibungen und die bei der Umwandlung der Schuldverschreibungen (sofern vorhanden) auszugebenden Stammaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen der Provinzen und Territorien. Das Angebot unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere dar, noch stellt sie ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer Rechtsordnung dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.
ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.
Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Goldentwicklungsunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts, des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts im Zentrum von British Columbia, Kanada, zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Zu seiner Projektpipeline gehört das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah, USA, ein Brownfield-Grundstück. Osisko Development konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und den Ausbau der Mineralvorkommen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Sean Roosen Vorstandsvorsitzender und CEO E-Mail: sroosen@osiskodev.com Tel.: + 1 (514) 940-0685
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung) (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich des erwarteten Abschlusses des Angebots, der Privatplatzierung und der Capped-Call-Transaktionen; die potenziellen Auswirkungen der vorgenannten oder damit verbundenen Transaktionen auf die Verwässerung der Stammaktien und den Marktpreis der Stammaktien oder den Handelspreis der Schuldverschreibungen; die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und der Privatplatzierung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind durch Wörter wie könnte, wird, würde, könnte, voraussichtlich, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, potenziell, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen, Ziel, Strategie, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Begriffe, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Vorbehalte oder Aussagen in Bezug auf: die Fähigkeit zur Erschließung des Cariboo-Goldprojekts und dessen Status als vollständig genehmigtes Projekt; sowie das Explorationspotenzial und die Prospektivität (sofern vorhanden) der dazugehörigen Grundstücke. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen wesentlich von den erwarteten abweichen und sich als unrichtig erweisen können. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: das Ausbleiben weiterer Arbeitsunterbrechungen oder -aussetzungen beim Cariboo-Goldprojekt; günstige regulatorische Rahmenbedingungen und Genehmigungen; die Fähigkeit, einen angemessenen Personal- und Auftragnehmerbestand aufrechtzuerhalten; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenverhältnisse oder anderer geologischer Herausforderungen; die Verfügbarkeit der erforderlichen Ausrüstung, Vorräte und Infrastruktur; sowie die allgemeinen wirtschaftlichen und marktbezogenen Bedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Gefahrenabwehr; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen bei Rohstoff- und Wechselkursen; Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze sowie jene Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular, im Jahresabschluss und im Lagebericht des Unternehmens sowie in anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) offengelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Erreichung von Zielen gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.
Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.
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5 Tagen agoFinanztipps, SpartippsKommentare deaktiviert für Osisko Development kündigt die geplante Emission von Wandelanleihen mit einem Gesamtnominalbetrag von 275,0 Millionen US-Dollar an
– Opportunistische Kapitalbeschaffung, deren Nettoerlös voraussichtlich für die Entwicklung des Cariboo-Goldprojekts und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird – Ein Teil des Nettoerlöses soll voraussichtlich für den Kauf von bar abgerechneten Capped Calls verwendet werden, um eine potenzielle wirtschaftliche Verwässerung durch eine effektive Erhöhung der Umwandlungsprämie auszugleichen
Montreal, Québec, 20. Mai 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/ – gibt seine Absicht bekannt, vorrangige Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2031 (die Anleihen) im Gesamtnennbetrag von 225,0 Mio. US-Dollar im Rahmen einer Privatplatzierung (das Angebot) an Personen anzubieten, bei denen nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen werden kann, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 in seiner geänderten Fassung (das Wertpapiergesetz) sind.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Erstkäufern der Schuldverschreibungen eine Option zum Kauf von Schuldverschreibungen mit einem zusätzlichen Gesamtnennbetrag von bis zu 25,0 Millionen US-Dollar während eines Zeitraums von 13 Tagen zu gewähren, der am Tag der Erstemission der Schuldverschreibungen beginnt und diesen Tag einschließt. Das Angebot unterliegt Markt- und sonstigen Bedingungen, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, ob oder wann das Angebot abgeschlossen wird oder wie hoch das tatsächliche Volumen oder die endgültigen Bedingungen des Angebots sein werden.
Double Zero Capital, LP, ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft (der verbundene Investor), hat Interesse bekundet, im Rahmen einer separaten, gleichzeitig stattfindenden Privatplatzierung gemäß Abschnitt 4(a)(2) des Securities Act Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 50,0 Mio. US-Dollar zu erwerben (die vom verbundenen Investor erworbenen Schuldverschreibungen, die verbundenen Schuldverschreibungen). Die verbundenen Schuldverschreibungen werden voraussichtlich zum gleichen Preis verkauft und sind Teil derselben Serie wie die Schuldverschreibungen. Der verbundene Investor ist nicht verpflichtet, die angebotenen verbundenen Schuldverschreibungen zu erwerben, und sein Interesse am Erwerb dieser verbundenen Schuldverschreibungen stellt keine Verpflichtung dazu dar.
Transaktionshighlights:
– Emission von vorrangigen Wandelanleihen im Wert von 275,0 Mio. US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2031 (einschließlich etwaiger Affiliate-Anleihen). – Im Falle einer Wandlung würden die Inhaber der Schuldverschreibungen nach Wahl der Gesellschaft Bargeld, Stammaktien (wie hierin definiert) oder eine Kombination aus Bargeld und Stammaktien erhalten. – Barabgerechnete Capped-Call-Transaktionen, die in Verbindung mit den Schuldverschreibungen erworben werden sollen, um eine potenzielle wirtschaftliche Verwässerung durch eine effektive Erhöhung der Umwandlungsprämie auszugleichen. – Der Nettoerlös ist für die Entwicklung des Cariboo-Goldprojekts und allgemeine Unternehmenszwecke sowie für die Kosten der Capped-Call-Transaktionen vorgesehen.
Wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen
Die Schuldverschreibungen stellen allgemeine vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten des Unternehmens dar und werden halbjährlich nachträglich verzinst. Die Schuldverschreibungen sind nach Wahl der Inhaber unter bestimmten Bedingungen in Bargeld, Stammaktien ohne Nennwert der Gesellschaft (Stammaktien) oder eine Kombination aus Bargeld und Stammaktien, nach Wahl der Gesellschaft, wandelbar. Der Zinssatz, der anfängliche Wandlungskurs und andere Bedingungen der Schuldverschreibungen werden zum Zeitpunkt der Preisgestaltung des Angebots festgelegt.
Verwendung des Erlöses
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot und dem Verkauf der Affiliate-Schuldverschreibungen (i) zur Begleichung der Kosten der Capped-Call-Transaktionen (wie hierin beschrieben) mit bestimmten Finanzinstituten (den Optionsgegenparteien), (ii) für die Erschließung des Cariboo-Goldprojekts und (iii) für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Sollten die Erstkäufer ihre Option zum Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen ausüben, beabsichtigt das Unternehmen, einen Teil des Nettoerlöses aus dem Verkauf der zusätzlichen Schuldverschreibungen für den Abschluss weiterer Capped-Call-Transaktionen mit den Optionsgegenparteien und den verbleibenden Nettoerlös für die oben beschriebenen Zwecke zu verwenden.
Capped-Call-Transaktionen
Im Zusammenhang mit der Preisgestaltung der Schuldverschreibungen beabsichtigt das Unternehmen, mit den Optionskontrahenten privat ausgehandelte, bar abgerechnete Capped-Call-Transaktionen abzuschließen. Die Capped-Call-Transaktionen decken – vorbehaltlich von Verwässerungsschutzanpassungen, die im Wesentlichen denen entsprechen, die für die Schuldverschreibungen gelten – die Anzahl der Stammaktien ab, die den Schuldverschreibungen ursprünglich zugrunde liegen (einschließlich etwaiger Schuldverschreibungen verbundener Unternehmen). Es wird erwartet, dass die Capped-Call-Transaktionen im Allgemeinen (durch die Zahlung von Bargeld an das Unternehmen) die potenzielle wirtschaftliche Verwässerung bei einer etwaigen Umwandlung der Schuldverschreibungen ausgleichen und/oder etwaige Barzahlungen, die das Unternehmen über den Nennbetrag der umgewandelten Schuldverschreibungen hinaus leisten muss, ausgleichen, wobei eine solche Reduzierung und/oder ein solcher Ausgleich einer Obergrenze unterliegt.
Im Zusammenhang mit der Einrichtung ihrer anfänglichen Absicherungen der Capped-Call-Transaktionen erwartet das Unternehmen, dass die Optionskontrahenten oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen verschiedene Derivatgeschäfte in Bezug auf die Stammaktien abschließen und/oder Stammaktien gleichzeitig mit oder kurz nach der Preisgestaltung der Schuldverschreibungen erwerben, unter anderem mit oder von bestimmten Anlegern der Schuldverschreibungen. Diese Aktivitäten könnten den Marktpreis der Stammaktien oder den Handelspreis der Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt erhöhen (oder den Umfang eines etwaigen Rückgangs verringern).
Darüber hinaus können die Optionskontrahenten oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen ihre Absicherungspositionen ändern, indem sie nach der Preisgestaltung der Schuldverschreibungen und vor deren Fälligkeit verschiedene Derivate in Bezug auf die Stammaktien abschließen oder auflösen und/oder Stammaktien oder andere Wertpapiere des Unternehmens im Sekundärmarktgeschäft kaufen oder verkaufen (und werden dies wahrscheinlich während des Zeitraums von 60 Handelstagen tun, der am 61. geplanten Handelstag vor dem Fälligkeitstermin der Schuldverschreibungen beginnt, sowie, soweit das Unternehmen die entsprechende Wahl im Rahmen der Capped-Call-Transaktionen ausübt, nach einer etwaigen früheren Wandlung, Rückzahlung oder Rücknahme der Schuldverschreibungen). Diese Aktivitäten könnten zudem einen Anstieg oder Rückgang des Marktpreises der Stammaktien oder der Schuldverschreibungen bewirken oder verhindern, was die Fähigkeit eines Inhabers zur Umwandlung der Schuldverschreibungen beeinträchtigen könnte; sofern diese Aktivitäten während eines Beobachtungszeitraums im Zusammenhang mit einer Umwandlung der Schuldverschreibungen stattfinden, könnten sie die Anzahl der gegebenenfalls ausgegebenen Stammaktien und den Wert der Gegenleistung beeinflussen, die ein Inhaber bei der Umwandlung seiner Schuldverschreibungen erhält.
Die Schuldverschreibungen (einschließlich etwaiger Schuldverschreibungen verbundener Unternehmen) und die bei einer etwaigen Umwandlung der Schuldverschreibungen auszugebenden Stammaktien wurden nicht gemäß dem Securities Act, den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung registriert und dürfen, sofern sie nicht registriert sind, nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und anderer anwendbarer Wertpapiergesetze vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen Anforderungen nicht unterliegt. Angebote und Verkäufe in Kanada erfolgen ausschließlich gemäß Ausnahmen von den Prospektanforderungen der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze der Provinzen und Territorien. Die an Käufer in Kanada ausgegebenen Schuldverschreibungen und die bei der Umwandlung von Schuldverschreibungen (einschließlich etwaiger Schuldverschreibungen verbundener Unternehmen) ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen der Provinzen und Territorien. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere dar, noch stellt sie ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer Rechtsordnung dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.
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Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts – des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts im Zentrum von British Columbia, Kanada – zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Zu seiner Projektpipeline gehört das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah, USA, ein Brownfield-Standort. Osisko Development konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und den Ausbau der Mineralvorkommen.
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Sean Roosen Vorstandsvorsitzender und CEO E-Mail: sroosen@osiskodev.com Tel.: + 1 (514) 940-0685
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung) (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich der vorgeschlagenen Bedingungen der Schuldverschreibungen; des Verkaufs der Affiliate-Schuldverschreibungen; die Capped-Call-Transaktionen; den Abschluss, den Zeitpunkt und den Umfang des geplanten Angebots, des Verkaufs der Affiliate-Schuldverschreibungen und der Capped-Call-Transaktionen; die potenziellen Auswirkungen der vorgenannten oder damit verbundenen Transaktionen auf die Verwässerung der Stammaktien und den Marktpreis der Stammaktien oder den Handelspreis der Schuldverschreibungen; die Gewährung der Option zum Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen an die Erstkäufer im Rahmen des Angebots; sowie die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind durch Wörter wie könnte, wird, würde, könnte, erwarten, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, potenziell, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen, Ziel, Strategie, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Begriffe, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Vorbehalte oder Aussagen in Bezug auf: die Fähigkeit zur Erschließung des Cariboo-Goldprojekts und dessen Status als vollständig genehmigtes Projekt; sowie das Explorationspotenzial und die Prospektivität (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen wesentlich von den erwarteten abweichen und sich als unrichtig erweisen können. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: das Ausbleiben weiterer Arbeitsunterbrechungen oder -aussetzungen beim Cariboo-Goldprojekt; günstige regulatorische Rahmenbedingungen und Genehmigungen; die Fähigkeit, einen angemessenen Personal- und Auftragnehmerbestand aufrechtzuerhalten; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenverhältnisse oder anderer geologischer Herausforderungen; die Verfügbarkeit der erforderlichen Ausrüstung, Vorräte und Infrastruktur; sowie die allgemeinen wirtschaftlichen und marktbezogenen Bedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Gefahrenabwehr; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen bei Rohstoff- und Wechselkursen; Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze sowie jene Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular, im Jahresabschluss und im Lagebericht des Unternehmens sowie in anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) offengelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Erreichung der Ziele gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.
Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.
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5 Tagen agoFinanztipps, SpartippsKommentare deaktiviert für Wer hat der hat: Forge Resources will Weltklasse-Kupfer- Goldprojekt selbst finanzieren
Im weltbekannten Dawson Range Goldgürtel im kanadischen Yukon deutet sich eine neue Entdeckung von beachtlicher Dimension an. In einem Distrikt, der bereits gigantische Ressourcen von 41,1 Millionen Unzen Gold, 285,6 Millionen Unzen Silber und 16,1 Milliarden Pfund Kupfer beheimatet, zieht das Alotta-Projekt von Forge Resources (WKN A40AT2 / CSE FRG) die Aufmerksamkeit der Rohstoffbranche auf sich. Erste Bohrergebnisse und geophysikalische Daten deuten darauf hin, dass hier ein echtes Weltklasse-Asset heranreifen könnte.
Das Besondere für Rohstoffinvestoren: Während Junior-Miner bei Projekten dieser Größenordnung meist in eine ruinöse Verwässerungsspirale geraten und für jede Bohrsaison neues Kapital über den Aktienmarkt aufnehmen müssen, bricht Forge Resources mit diesem Muster. Das Unternehmen nutzt eine intelligente Barbell-Strategie (Hantel-Struktur), um das enorme Aufwärtspotenzial im Yukon organisch durch die Cashflows eines eigenen kolumbianischen Kohleprojekts zu finanzieren – ein Modell mit absolutem Seltenheitswert im Explorer-Sektor.
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